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浙江博蓝特改道IPO 乾照光电为何仍紧追不舍?

2019-09-19 02:45编辑:admin人气:


  在并购重组受阻之后,浙江博蓝特半导体科技股份有限公司(以下简称“浙江博蓝特”)改道接受IPO辅导寻求独立上市。

  2019年2月2日,浙江证监局披露了浙江博蓝特辅导备案公告,公告显示浙江博蓝特已经与安信证券签订IPO辅导协议。

  浙江博蓝特成立于2012年10月15日,注册资本1.12亿元。资料显示,公司法定代表人为徐良,持有公司20.54%股权,德盛通、博源投资、宝思蓝分别持有公司13.34%、10.76%和6.64%股权,德盛通、博源投资、宝思蓝的执行事务合伙人均为徐良,徐良通过控制德盛通、博源投资、宝思蓝间接控制公司30.73%股权。

  据了解,浙江博蓝特核心资产系三年多前从东晶电子剥离,彼时亏损超过5000万元,在“拼盘式”整合后业绩高速增长,并引入10多名投资者助阵,估值大涨。

  公司自成立以来一直专注于图形化蓝宝石衬底研发、生产与销售,主要产品为图形化蓝宝石衬底(PSS)。受下游产业竞争的影响,公司客户数量较少但稳定性,目前公司已经与乾照光电、华灿光电、开发晶照明等国内领先的LED芯片厂建立了长期稳定的合作关系,在蓝宝石衬底行业具有较高的市场认可度。

  值得注意的是,在接受IPO辅导之前,乾照光电曾计划对浙江博蓝特实施重组。乾照光电在本次交易中的角色特殊,其不仅是浙江博蓝特的间接股东,还是后者的第一大客户。

  去年11月,乾照光电发布重组预案,拟以发行股份及支付现金的方式,作价6.5亿元收购浙江博蓝特100%股权并配套募集资金。由于对估值等存在分歧,相关重组议案在临时股东大会上未获放行。今年1月2日,心有不甘的乾照光电公告称,鉴于重组标的资产质量良好,拟继续推进收购浙江博蓝特的交易。cp10

  对于此次并购被否之前早有先兆。公司创始人王维勇曾多次明确表示不同意上述收购,给出的理由则是本次交易估值过高;而另一大股东南烨集团自始至终保持缄默。同时,公司内部也早有分歧,收购失败或是大股东之间博弈的结果。

  就在重组议案被否决的四天后,公司公告称,“和君系”一致行动人福建卓丰拟在未来6个月内,继续增持不低于总股本5%的股票。截至今年1月12日,第一大阵营“和君系”持股比例近17%,紧追不舍的南烨实业阵营持股比例约16.4%。随后,“和君系”继续增持,截至1月底其持股比例升至18.83%。

  “从前期的公告看,南烨实业方面并不认同本次重组,在阻击重组议案的同时,想要集中火力夺权。”市场人士分析,乾照光电要想继续推进重组,就需要得到南烨实业的同意。

  浙江博蓝特寻求独立上市,为此次重组的推进增添不小阻力。不过,乾照光电表示,公司目前仍在继续推进本次交易,若有变动会及时对外公告。乾照光电为何热衷于博蓝特的收购?

  其实,随着国内大厂释放产能,行业迎来了更加激烈的竞争洪流。无论是上游芯片厂商还是封装应用厂商,都在积极寻找稳定承接口,以应对未来LED芯片的垄断格局。在此背景下,产业链上下游一体化便成为流行的商业模式,重要性不言而喻。甚至有业内人士称,在行业的整个产业链中,谁控制了产业的上下游,谁就控制了资源。

  作为国内LED芯片大厂之一,乾照光电在外延芯片尤其是红黄光芯片领域有着较为明显的优势。近年来,乾照光电通过不断扩充产能以及产业链延伸持续增强综合竞争力。而收购浙江博蓝特恰恰能够有助于乾照向LED产业链的上游继续延伸,拓展其在LED行业的布局,丰富业务形态。

  另外,浙江博蓝特的表现让乾照光电难以舍弃。据悉,博蓝特在产能及产品质量上均有着一定实力。公司于2016年5月在安徽蚌埠成立“蚌埠博蓝特半导体科技有限公司”,年产4英寸图形化蓝宝石衬底96万片;同年6月又在成立了“黄山博蓝特半导体科技有限公司”,新增年产4-6英寸图形化蓝宝石衬底500万片。其中,黄山博蓝特在LED用蓝宝石衬底片和LED用图形化蓝宝石衬底片行业中快速伸展,渗透进LED产业的外延、芯片、封装、应用等诸多环节,并建立了LED全产业链的大型光电产业园。

  出于自身未来发展的综合考虑,是乾照光电热衷于收购浙江博蓝特的根本原因所在。并购对象接受IPO辅导,乾照光电能否如愿?我们将持续关注!

(来源:未知)

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